自動駕駛5大核心賽道，撬動萬億產業

　　核心觀點

　　基于自動駕駛生態四個元素，億歐智庫將自動駕駛產業生態圈劃分為關鍵部件供應商、全棧式解決方案商、主機廠、商業化場景提供商，以及車路協同方案商5個核心賽道;

　　自動駕駛相關企業正在加速融合生態圈，生態圈標桿企業具備能夠撬動產業其他參與方創造新價值平臺的能力;

　　生態圈企業在技術、運營模式、合作體系等方向逐步向標準化的方向發展。

　　隨著自動駕駛的發展，單一企業或某一群體已經無法持續高效突破自動駕駛當下發展困境。企業需要整合內外部資源，打破上下游各個環節的協作障礙和信息壁壘，提升產業鏈協同效率。企業之間相互合作提升凝聚力，融合發展實現生態共贏。

　　自動駕駛相關企業想保持長遠的發展，要注重企業之間的協調、合作關系，并與市場環境協同進化，建立適合自身發展的企業生態。

　　在這樣的生態體系下，各企業之間不再是相互爭奪資源、相互消耗，而是要實現產業鏈上供應商、集成商、經銷商、合作伙伴等多個相關主體協同一致地完成共同目標，構建多方合作、效益倍增、互利共贏的產業生態系統。

　　2022年10月，億歐智庫正式發布《2022中國自動駕駛產業“生態圈”標桿企業案例分析報告》，通過對自動駕駛市場發展現狀分析、生態圈各賽道標桿企業的拆解與研究的調研，對中國自動駕駛發展進行了全面客觀的分析與解讀，并對中國自動駕駛產業以及生態圈發展趨勢進行預測。

　　01、5條核心賽道齊發力

　　自動駕駛產業生態圈是指自動駕駛產業各賽道相關利益者通過合作共同建立一個價值平臺。

　　各個角色關注其所在的價值平臺的整體特性，通過平臺撬動其它參與者的能力，使這一系統能夠持續創造價值。億歐智庫認為，自動駕駛生態系統主要由感知、決策、執行，以及網聯四個元素構成。

　　基于自動駕駛生態四個元素，億歐智庫將自動駕駛產業生態圈劃分為關鍵部件供應商、全棧式解決方案商、主機廠、商業化場景提供商，以及車路協同方案商5個核心賽道。

　　相較于傳統的鏈式結構，網狀結構使自動駕駛生態體系構建的更為柔性。在這樣的生態體系中，自動駕駛相關企業通過資源共享、聯合研發等共享模式實現價值共創，將自身價值*化，也實現協同發展。

　　自動駕駛產業生態圈主要特征是生態圈各利益相關者通過共同建立一個價值平臺而實現生態價值的*化，力求“共同進化”。

　　從這一層意義上看，從傳統“鏈式思維”到“生態思維”，是從價值分配到價值創造的理念躍升。

　　億歐智庫認為，首先生態圈各企業通過建立有序的共生關系，能夠創造出真正有價值的生態系統，隨后生態圈企業形成互生關系，各方相互相依、分享價值;最后形成再生關系，不斷創造新價值。

　　此外，自動駕駛產業生態圈像一個“拼圖”，在當下共生關系中，每一條賽道的發展都會決定“拼圖”整體的發展趨勢。

　　其中，關鍵部件企業類似于傳統上游企業，其發展速度會從最上層決定了自動駕駛產業發展的速度，例如傳感器的迭代速率、芯片的產能等諸多潛在“卡脖子”的問題。

　　全棧式解決方案商需有效突破軟硬件結合、算法迭代等技術瓶頸。

　　主機廠提供*自動駕駛載體并加速量產，在生態圈起到承上啟下的作用。

　　商業化場景提供商在自動駕駛落地測試以及商業化可行性方案中起到決定性的作用。

　　車路協同方案商通過打造車路協同方案，使車與路形成互相促進的飛輪效應，最終實現真正的高級自動駕駛。

　　02、標桿企業引領生態圈發展

　　自動駕駛相關企業正在加速融合生態圈，生態圈標桿企業具備能夠撬動產業其他參與方創造新價值平臺的能力。

　　標桿企業在引領生態圈發展時會經歷四個階段，分別是開拓、拓展、領導，以及更新。生態圈各賽道標桿企業攜手生態伙伴構建生態圈是其重要的著力點。

　　在生態圈中，除標桿企業外，億歐智庫根據創新動態性與網絡關系復雜程度的高低將生態圈中的其它類型企業分為關鍵型企業、支配型企業，以及縫隙型企業。

　　不同類型企業的戰略、功能角色定位，與環境復雜性的相互匹配。

　　億歐智庫認為，在自動駕駛產業生態圈中，每條賽道的關鍵型企業、支配型企業，以及縫隙型企業都可以在融入生態圈時找到自己的定位，由賽道的標桿企業引領，實現優勢融合且互補的協同發展模式，打造多元化、差異化的健康生態結構體系。

　　標桿企業通常建立開放的生態模式，為廣大的生態伙伴提供*限度的支撐，增加生態土壤的活力，助力不同的背景的企業博采眾長，面向多元化場景，推出各具特色的產品及功能。例如在芯片領域，地平線開放生態賦能合作伙伴，凝聚融合推動產品高效落地，同時加快產品研發。

　　全棧式解決方案商主要打造標準化方案、平臺化技術，并向規�；�量產演進，在持續夯實創新力基礎的同時，加強生態力建設以實現企業健康發展，結合五個核心發展力推動自動駕駛全領域運營。

　　例如禾多科技結合技術創新+工程量產能力，推動全場景自動駕駛落地，并打造自動駕駛全場景優質用戶體驗;友道智途整合生態資源，打造全棧自研的自動駕駛平臺，推動自動駕駛全領域的商業化運營。

　　主機廠是自動駕駛產業生態圈的發展支柱。當下對于主機廠來說，不僅要加強自動駕駛的掌控力，也要加速自動駕駛汽車量產保持生態體系健康運轉。

　　在軟件定義汽車的時代，主機廠正在逐漸加強對自動駕駛技術的掌控。自動駕駛自研的難度很大，但是自研產生的結果卻是戰略性的。

　　在產品規劃與成本的博弈中，選擇自動駕駛自研的車企擁有不可逾越的先天優勢。億歐智庫發現，頭部主機廠在自動駕駛技術中起步早且更具自研能力，不斷將創新融入自建生態體系。

　　自動駕駛商業化代表著自動駕駛未來發展的可能性與商業價值�，F階段自動駕駛技術水平實現完全商業化落地任重道遠。

　　商業化場景提供商通過生態圈的建設，打造平臺化商業模式，拉近與其他合作伙伴之間的關系，形成自動駕駛商業化生態閉環實現推動商業化發展。

　　例如，飛步科技以車-路-云一體化平臺為依托，加速全無人駕駛常態化運營;中智行通過車路協同引擎賦能自動駕駛，產品+運營創造社會價值;易控智駕以技術+運營雙輪驅動，加速智慧礦區自動駕駛商業化運營;慧拓研發自主可控平行礦山操作系統，實現覆蓋露天、井工兩大場景，標準化方案推動商業化進程。

　　路凱智行開發礦山整體解決方案，可對不同礦山提供強大支持，保障實施性、可靠性、遷移性。中科原動力通過AI與自動駕駛賦能農機，強化農機無人化精準作業能力，同時多產品推動量產發展。

　　車路協同方案商當下以打造車路云一體化為重要導向，通過打造智慧的車與智慧的路，再加上云平臺的全局調度、協同，融合成一個系統級方案，能夠大幅度提升自動駕駛的安全性、穩定性和可靠性，車路云一體化從整體上提升了自動駕駛的安全性、社會經濟效益。

　　車路協同架構由終端層、網絡層、平臺層與應用層組成，實現基礎信息的傳導與處理。在生態圈中，車路協同方案商實現將各個單一企業進行串聯，實現深度綁定，加強在自動駕駛落地的凝聚力。

　　03、開放共創構建標準化發展

　　隨著自動駕駛相關企業的融合發展，生態圈逐漸開放。生態圈對自動駕駛內外部產業保持開放姿態，企業通過生態圈開放合作，相互賦能，提升自動駕駛產業發展價值*化。

　　由于自動駕駛生態圈各賽道/場景相關企業以及外部企業對自動駕駛有著不同的定義。億歐智庫認為，生態圈企業在技術、運營模式、合作體系等方向逐步向標準化的方向發展。生態圈也將積極推動打造標準化服務模式、標準化應用體系、標準化解決方案、行業規范等方面。

　　從生態圈內企業角度來看，企業正在逐步建設開源平臺、開放關鍵數據支撐等開放性工作。例如福特開放自動駕駛汽車數據集、特斯拉開放技術專利等。

　　億歐智庫認為這樣的方式將會推動生態圈進一步迭代，再一次對合作模式進行改革。中國自動駕駛相關企業在隨著自動駕駛向更高級別(L5)發展也將開放數據集以推動其他企業進步，大力推動產業發展。